memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Perusahaan ekuitas swasta Malaysia menargetkan penawaran umum perdana Juli untuk agen kredit tersebut

Kuala Lumpur – Perusahaan ekuitas swasta Malaysia, Creador, yang sedang berupaya untuk mengumpulkan hingga $ 650 juta untuk mobil kelima, sedang bersiap untuk memasuki pipa keluar untuk tahun 2021, menurut pendiri dan CEO Brahmal Vasudevan.

Creador, yang telah menutup dua mobil besar dalam lima tahun terakhir, berharap untuk melepaskan lebih dari lima tahun sahamnya di lembaga pelaporan kredit Malaysia CTOS Holdings dan Indeks Bank Pemberi Pinjaman Indonesia.

“Kami sudah melakukan penawaran umum perdana yang akan diluncurkan CTOS di Malaysia sekitar Juli. Kami sudah menunjuk bank investasi dan saat ini sedang mempersiapkan detailnya,” ujarnya, namun menolak menjelaskan lebih lanjut.

Lembaga pelaporan kredit Malaysia, CTOS, yang telah mempromosikan RHB Investment, Maybank Investment Bank dan Credit Suisse sebagai penasihat, dilaporkan telah berupaya mengumpulkan sekitar $ 150 juta dari IPO.

Creador membeli 70% saham CTOS Holdings seharga 215 juta ringgit ($ 53 juta) pada September 2014 melalui dana keduanya. DealStreetAsia melaporkan pada Agustus tahun lalu bahwa dana ekuitas swasta saat ini memiliki 80% CTOS dan berencana untuk menjual setidaknya 25% saham.

Creador juga ingin menjual investasinya yang hampir berusia enam tahun di Indeks Bank Pemberi Pinjaman Indonesia. “Kami juga sedang dalam proses keluar dari indeks bank,” kata Vasudevan. Dia mengatakan bahwa Creador berencana untuk menjual kembali sahamnya [promoter] keluarga.

Creador, melalui dana keduanya, telah menginvestasikan 290 miliar rupee ($ 210 juta) untuk 20% saham di Bank Indeks, yang mengoperasikan lebih dari 40 cabang di kota-kota Tier 1 dan Tier 2 di Indonesia.

Indeks bank tersebut mayoritas dimiliki oleh keluarga Setiawan, yang kepentingan bisnisnya meliputi jasa keuangan, pemurnian gula, penggilingan tepung dan properti, menurut SBI Venture Capital yang berbasis di Singapura, pemegang saham bank lainnya. Pada September 2019, pinjaman dan portofolio deposito Bank Index masing-masing adalah $ 490 juta dan $ 505 juta.

READ  Indonesia melihat ke pucuk hijau

Creador mengamankan sebagian keluar pada Oktober tahun lalu dengan mendaftarkan portofolio ritel Mr DIY Group-nya, yang mengumpulkan RM1,5 miliar dalam IPO terbesar Malaysia dalam tiga tahun terakhir.

Untuk dana kelima yang akan diluncurkan Creador pada bulan Maret mendatang, perusahaan berencana untuk fokus pada pengetatan basis LP yang ada untuk memenuhi target.

“Kami akan fokus terutama pada penyedia likuiditas kami saat ini, memastikan bahwa permintaan mereka terpenuhi. Kami telah menghubungi banyak investor baru. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kami kelola dan lihat apakah kami dapat menghadapinya,” katanya.

Dana yang diusulkan lebih besar dari dana sebelumnya, yang ditutup pada Juli 2019 sebesar $ 565 juta, melampaui target $ 550 juta.

Sementara strategi keseluruhan untuk Fifth Fund akan serupa dengan pendahulunya, Creador mungkin mencari lebih banyak peluang kesepakatan di Thailand.

“Fokus geografisnya akan sama. Kami mencakup India, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Kami mungkin akan melihat lebih banyak.” [investment] Di Thailand kali ini. “Kami sedang menjajaki pasar,” kata Vasudevan.

Untuk cerita asli dari DealStreetAsia, klik Sini.

DealStreetAsia Adalah situs web berita keuangan yang berbasis di Singapura yang berfokus pada ekuitas swasta, modal ventura, dan aktivitas investasi perusahaan di Asia, terutama Asia Tenggara, India, dan Tiongkok Raya. Nikkei Corporation memiliki saham mayoritas di perusahaan.